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Les loups traversent des terres désolées. Tsume se rebelle et décide de partir de son côté. Toboe part à sa poursuite, espérant le convaincre de réintégrer la meute. Toboe s'égare sur un ancien terrain militaire dont un des robots gardiens surarmés est toujours en service. Ce robot cherche alors à éliminer les Loups...
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